赵大勇与弟妹燕子在水潭边钓鱼却毫无收获,村民吴宝山得意地炫耀自己用“老虫坡”蚯蚓钓到大鱼,却又警告二人“地龙报复”不可招惹。倔强的大勇不顾劝阻,执意前往老虫坡捕捉传说中的巨大蚯蚓,并在与蚯蚓的搏斗中将其斩断带回家中。自此,大勇家中怪事频发,地下异响、水源变质、被砍断的蚯蚓竟化为多条继续侵扰。
小林、小芳兄妹上山展开捕猎,他们不顾村民劝阻,猎杀并带回了一只狼獾幼崽。然而当晚,家中牲畜接连离奇死亡,种种迹象指向一种未知猛兽的报复。随着事件发展,小林逐渐发现这一切并非简单的野兽袭击,背后似乎隐藏着人为的干预与祖辈的智慧。
讲述了猎户玉田因滥杀动物、亵渎黄仙庙而遭致报复,家中频现诡异事件。其妻灵儿被黄鼠狼“精神控制”,险被献祭。在奸人李半仙挑拨下,玉田休弃灵儿,后经母亲点醒及聂叔帮助,识破人为阴谋,最终救回灵儿,夫妻冰释前嫌,共同揭穿利用迷信与驯兽术害人的真相,重归安宁生活。
年轻有为的外科医生林川与美貌妻子白翩翩看似婚姻美满,实则暗流涌动。医院新来的规培生蔡郑出身养狐世家,凭借敏锐嗅觉察觉白翩翩身上带有诡异的“狐臊味”,更发现她每日深夜“望月”实为狐族采阴补阳的修炼仪式。蔡郑警告林川“嫂子非人”,却反因惊吓过度昏迷。林川虽表面驳斥,内心已埋下怀疑的种子。中元节前夕,白翩翩执意带林川回娘家青丘山散心。
农户王大山一家原本生活美满,妻子秀娥即将临盆,养子阿宝虽不会说话但乖巧懂事。然而,流窜的人贩子吴半仙伪装成道士闯入,利用王大山渴望亲生儿子的心理,恶意散布谣言,称阿宝是“黄皮子精”转世,意图通过“借腹投胎”吃掉秀娥肚子里的胎儿。王大山在误信后,失手将阿宝推到井底,阿宝被黄狗和疯癫傻姑舍命救下。阿宝回家,父亲幡然醒悟,这世间哪有什么黄皮子精?
山林流传黄大仙讨封可化为人形的传说,刚子和二牛深夜上山撞见人形黄鼠狼,刚子吓晕被二牛背回家,坦言遇黄大仙讨封。刚子妈追问黄鼠狼细节,二牛支支吾吾还突发高烧。翠红守夜莫名昏睡,清晨众人见二牛看似无恙,后王大妈报丧其子大柱惨死于黄大仙之手。众人商议持猫头鹰羽毛上山除妖,刚子察觉二牛反常,而家中翠红和刚子妈闻到骚味,翠红深夜撞见二牛诡异的一幕。
曼允村挖出一口千年古井,传说这口古井有神力,只需要丢一只牲畜,就能从井里爬出一个女人,而且牲口越大越贵重,爬出来的女人就越漂亮。许知婉被急着娶妻的哥哥许知砚设计,裹上狗皮扔进古井,却意外拆穿了古井骗局。
月圆之夜,进京赶考的文弱书生宁采臣正加快脚步赶路,却被黑山林中的一具白骨绊倒,他转头看到了一只白狐正盯着他,便慌忙爬起来逃离这个诡异的林子。在被狐妖聂小倩追逐的途中,宁采臣遇到了受重伤倒在地上的皇城司副将。
皇帝奶娘出身的岳贵妃害怕年老色衰,难以笼络圣心,便前往青丘求驻颜之术,却误将黄鼠狼精黄婉婉认作狐族。岳珍儿剖取其妖丹,容颜永驻,却不知吞下黄鼠狼妖丹会恶臭难闻,浑身长毛。黄婉婉养妹、狐族胡绮媚为复仇入宫为婢,假意帮助岳珍儿,实则诱其破戒,令岳贵妃妖丹反噬,渐显黄鼠狼特征。又设计离间其与皇帝关系。胡绮媚步步为营,最终令岳贵妃彻底妖化,夺回妖丹,大仇得报。
民国年间,青竹村外迷魂林常年黑雾笼罩,村中孩童频频失踪。九叔之徒阿才年少冒失,贸然闯入林中,拾得一幅古画,殊不知这正是桃树精小桃设下的诱局。当夜,画中女子便入了阿才的梦,与他缱绻相会。九叔归来一眼看破妖气,厉声斥责阿才,随即师徒二人携手入林寻妖。途中偶遇千年柳树精幻化的老妪,阿才一时心软出手阻拦,竟让老妖趁机逃脱。是夜,阿才又遇小桃,被其引至林中赴宴,待到酒醒,眼前只剩荒林寂寂,四下无声。