农户王大山一家原本生活美满，妻子秀娥即将临盆，养子阿宝虽不会说话但乖巧懂事。然而，流窜的人贩子吴半仙伪装成道士闯入，利用王大山渴望亲生儿子的心理，恶意散布谣言，称阿宝是“黄皮子精”转世，意图通过“借腹投胎”吃掉秀娥肚子里的胎儿。王大山在误信后，失手将阿宝推到井底，阿宝被黄狗和疯癫傻姑舍命救下。阿宝回家，父亲幡然醒悟，这世间哪有什么黄皮子精？
高管霍蒙心婚内花心，无视妻子李佩容“狐狸精索命”的警告，纠缠秘书小唯。殊不知，李佩容早已联手小唯，布下“狐狸娶夫”骗局，以诡异异象逼他深陷恐惧。骗局揭穿时，李佩容拿出他挪用公款的罪证，警察随即赶到，霍蒙心最终身败名裂、锒铛入狱。
猎户之女周冰冰的家人接连意外离世，村民流传的离奇说法背后，藏着村长刘富贵的阴谋。为垄断相关利益，刘富贵借村民的固有认知掩盖作案真相。周冰冰隐忍四年考入警校，学成后重返故乡，与执法队联手设局，让刘富贵暴露罪行。即便刘富贵以特殊理由暂时脱罪，最终也因自身行为引发的后果自食恶果，周冰冰则用正义为家人讨回了公道。
刘大脚为了让儿媳金锁一胎得男，剑走偏锋从神秘人那里寻了一方土法子，将其加入金锁日常所喝的安胎药中去。金锁便在不知不觉中喝下了这神秘的安胎药。然而，随着时间的推移，她发现自己的身体发生了一些异样，生活习性也开始发生转变。就在她怀疑时，一位路过的好心人一语道破，原来那“土法子”竟然是蟑螂！自己的婆婆竟然喂自己吃蟑螂！
兄妹俩为采野菜闯入后山禁地，却意外听见诡异的哭嚎声，并捡到一根幽绿的羽毛。循声探秘，他们在一座破败房屋中发现一个雕刻人脸的诡谲木盒。自此，诡异事件接连发生：死鸡、绿羽、疯婆子的警告、老杨头的离奇死亡，村中流传着“报丧鸮”的传说——凡见绿羽者，必遭厄运。
李小宝的父亲李保以狩猎黄皮子为生，却在某天离奇身亡。头七之夜，暴雨倾盆，一名身穿红衣的女子——黄三娘，半夜前来借宿。继母马桂芬假意将其收留，暗地里却指使亲生儿子李有田对她施暴。几日之后，黄三娘也离奇死去，村里便开始陆续出现黄皮子尸体。村民们误食这些黄皮子肉后，肚子竟全都莫名胀大。胡瞎子、五叔公、王阳相继登场，试图解救村民，结果却是……
秋月客栈开在秋月谷的山腰处，附近镇压着吃小孩的大妖，为了保命，老板规定不接待小孩。游客团队到达时，老板发现有位母亲带着孩子，坚持要赶走她们，否则就不接待整个团。经过一番劝说，老板成功将这对母子劝离，但到了晚上，客栈还是出事了。
春生在山中偶遇被白蛇追击的天水，出手相助并为其吸出蛇毒，两人因此结缘。随后，春生带着受伤的天水来到一处破屋过夜，期间春生对天水悉心照料，但天水的反应却透露出几分神秘与戒备。次日，春生发现陪伴自己多年的大黄狗惨死，心中悲痛万分，同时意识到事态的严重性。他将大黄安葬在奶奶墓旁，向奶奶倾诉心中的困惑与痛苦。
赵大勇与弟妹燕子在水潭边钓鱼却毫无收获，村民吴宝山得意地炫耀自己用“老虫坡”蚯蚓钓到大鱼，却又警告二人“地龙报复”不可招惹。倔强的大勇不顾劝阻，执意前往老虫坡捕捉传说中的巨大蚯蚓，并在与蚯蚓的搏斗中将其斩断带回家中。自此，大勇家中怪事频发，地下异响、水源变质、被砍断的蚯蚓竟化为多条继续侵扰。
刘铁河在工地打死黄鼠狼想卖钱，无视工友黄猛大祸临头的警告。他梦到找狐皮、追黄鼠狼坠坑，醒来得知自己没出门。干活时精神恍惚受伤被徐工头责骂，又梦到黄猛掐脖打斗摔下楼梯。后怕的刘铁河和醒后的黄猛没要工资离开，却不知这一切是徐工头与张媛的算计。